到了晚上，陶然还遇到了超自然现象。他看见透明的人影在营地游荡，伸手一摸，皮肤就跟被火烤了似的疼。伊莎贝拉跟他说，这是“皮灵”，是被剥皮者的灵魂附在了雨林的瘴气上，百年来积攒的怨念都快暴走了。
后来，陶然发现了一个祭坛密室。一进去，好家伙，墙上挂满了历代巫医剥取的皮肤，每张脸上都痛苦地抽搐着。密室中央的石碑显示，现任巫医得定期换皮肤，不然就会被皮灵反噬。
有一回陶然洗澡，热水突然就结冰了，他往镜子里一看，自己的倒影居然露出了非人一样的獠牙。原来伊莎贝拉给他涂抹的止血草药，实际上是麻痹皮灵感知的巫毒。
最可怕的终极对决来了，皮灵凝聚成了巨型人面蛛的形态，雨林里的树木也扭曲成了血色荆棘。陶然没办法，只能被迫进行换皮仪式，把伊莎贝拉的皮肤移植到自己身上，这才获得了操控皮灵的能力。
在意识融合的时候，陶然看到了百年来被剥皮者的记忆，有婴儿、老者，还有探险家，他们都绝望地嘶吼着。陶然不忍心再让这样的悲剧继续下去，最后他选择自毁祭坛，和皮灵同归于尽。这一炸，雨林终于恢复了平静。
三个月后，当地部落流传起了一个新传说，说雨林深处有个白皮肤的巫医在游荡，他皮肤假，反正这雨林里的秘密，也许永远都解不开了。