画面再次变换，这次是个三四岁大的瘦弱男孩，面色苍白，涕泪横流，惊惧地看着面前激烈争吵的父母。
后面快速闪过的画面也充斥着各种辱骂吵架，摔打物品的声音。
男孩越来越不喜欢待在那所昏暗压抑的家里，开始整天整天在外游荡。哪怕他只能穿着妈妈的旧衣服，因此招来其他孩子的嘲笑欺负，也不想回家面对面容扭曲的父母。
他知道自己不是寻常小孩儿，是拥有神奇能力的巫师。他看不起不会魔法的麻瓜，认为自己高人一等，与他们格格不入。
后来他注意到一个红发小女孩儿，她身边也会发生奇妙的事情。观察一段时间后他终于确定对方也是个小巫师。这个认知让他很高兴，他终于不再是孤独一人了。
他穿上自己最能看过眼的衣服，兴致勃勃想要给小女巫正式介绍自己做朋友。
他耐心的等着小女巫独处机会，可是她始终和姐姐不分离，在她姐姐一连跌喊着怪胎时，他终于忍不住跳出来为小女巫分辩。
但他搞砸了，两人像躲瘟疫般的跑远。他很沮丧，接着就发现姐妹俩被人拦下，他又没忍住在她们交谈时出声辩驳，这次女孩们倒是没跑，但他却被那双淡漠奇特的灰蓝色眼睛看得打个哆嗦，盛夏阳光也暖不来身体寒意，似乎自己再惹那洋娃娃不高兴对方就会直接杀了自己。
小变故发生后，女巫姐妹俩跑了，他也赶紧跟着跑了，不敢看身后那对奇怪的姐妹组合。
他又抓住几次机会偶遇小女巫，两人关系逐渐变好成为朋友，为数不多的相处时光是他生活里唯一的美好。
他以为时间会这么波澜不惊的滑走，不料一天午后在他和小女巫聊天时洋娃娃又跑来了，一起的还有她那奇怪的姐姐和女巫姐姐。
小女巫很欢迎她们的到来，他就不能开口赶人做恶人，但他可以拒绝洋娃娃的奇葩要求，麻瓜是无法理解巫师的。
然后他就收到一支擦身而过会爆炸的弩箭和一句没有诚意的道歉。
识时务者为俊杰，他知道自己不能拒绝洋娃娃了。一边给洋娃娃讲故事，一边琢磨长大后如何报复回去，让对方明白莫欺少年弱。
可是，这个念头很快就变了，因为那双灰蓝色眼睛，在滂沱大雨中，在闪电与雷鸣中，那么坚定的看着自己，要求自己跟她回家。
一瞬间，他失去所有思考能力，就那么被带进一座金碧辉煌的宫殿。他神思恍惚，觉得自己在做梦。果然，梦境破碎，对方带自己回家只是为了洋娃娃听故事更方便。
他绝不同意接受这种无理施舍，巫师的尊严不容亵渎。可是，他最终还是答应了，劝慰自己绝不是害怕拒绝后会被杀死，而是洋娃娃太可爱，她家的饭也香床也软，关键还有薪资拿。